2020年我國(guó)實(shí)際投產(chǎn)14套聚丙烯裝置,新增供應(yīng)能力435萬(wàn)噸/年,截至2020年末,我國(guó)聚丙烯生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到3298萬(wàn)噸/年,首次突破3000萬(wàn)噸/年。2020年,我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量達(dá)到2836萬(wàn)噸,進(jìn)口量655.41萬(wàn)噸,出口量42.45萬(wàn)噸,表觀消費(fèi)量3449萬(wàn)噸,自給率82%。
聚丙烯從產(chǎn)能相對(duì)過剩走向產(chǎn)能絕對(duì)過剩,專用料開發(fā)箭在弦上!
目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)外依存度較高的高端聚丙烯專用料主要包括兩大類。一類是大宗品種的高端牌號(hào),如高結(jié)晶度聚丙烯(HCPP)、高剛性聚丙烯(HSPP)和高熔體強(qiáng)度聚丙烯(HMSPP)等。另外一類是特殊品種的聚丙烯產(chǎn)品,如超低灰分聚丙烯產(chǎn)品、茂金屬聚丙烯產(chǎn)品等。
HCPP:共聚產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品以均聚為主
高結(jié)晶度聚丙烯(HCPP)可以分為兩類:共聚和均聚。其中,共聚產(chǎn)物主要用于汽車和家用電器等下游領(lǐng)域,均聚產(chǎn)物主要用于食品包裝工業(yè)。 2019年,中國(guó)市場(chǎng)的HCPP消費(fèi)量約為50萬(wàn)噸。汽車和包裝行業(yè)是HCPP的zui大下游應(yīng)用,消費(fèi)量占總消費(fèi)量的70%。
中國(guó)最初具有HCPP生產(chǎn)能力,但將其應(yīng)用于汽車等領(lǐng)域時(shí),與進(jìn)口產(chǎn)品仍然存在差距。中國(guó)共聚HCPP主要依靠進(jìn)口供應(yīng),進(jìn)口量約占90%。主要供應(yīng)商為SK,Borouge,Lyondellbasell,中沙天津,韓華道達(dá)爾等。均聚物HCPP主要為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品,主要供應(yīng)商為洛陽(yáng)石化,廣州石化,蘭州石化,盤錦華錦,鎮(zhèn)海煉油廠等。
HSPP:中低熔指產(chǎn)品呈過剩趨勢(shì),熔指大于30的產(chǎn)品完全依賴進(jìn)口
HSPP主要從沖擊強(qiáng)度的角度對(duì)其進(jìn)行定義,從而提高了改性材料的韌性,并幫助改性材料公司將塑性體的負(fù)載量降至最低,從而簡(jiǎn)化了配方。
2019年,中國(guó)市場(chǎng)的HSPP消費(fèi)量約為35萬(wàn)噸,主要用于汽車,玩具和家用電器等下游領(lǐng)域。其中,汽車是最大的下游消費(fèi)區(qū),占比超過50%。玩具是第二大消費(fèi)領(lǐng)域,占30%以上。隨著汽車行業(yè)對(duì)材料的要求朝著更輕的重量和更高的性能方向發(fā)展,中國(guó)的HSPP在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用在未來將繼續(xù)增長(zhǎng)。
在中國(guó),HSPP產(chǎn)品的供應(yīng)商很多,而國(guó)內(nèi)產(chǎn)品占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。中低熔體指數(shù)產(chǎn)品供應(yīng)呈過剩趨勢(shì),而熔體指數(shù)大于30的HSPP產(chǎn)品仍完全依賴進(jìn)口產(chǎn)品。齊魯石化,臺(tái)塑寧波和燕山石化已成為中國(guó)市場(chǎng)的主要產(chǎn)品供應(yīng)商。 HSPP產(chǎn)品的10%以上仍由國(guó)外制造商提供,例如Borouge,Lyondellbasell和Exxonmobil。
HMSPP:市場(chǎng)規(guī)模小但盈利能力尚可
中國(guó)HMSPP國(guó)內(nèi)產(chǎn)品和進(jìn)口產(chǎn)品的質(zhì)量和聲譽(yù)仍然存在差距。 HMSPP產(chǎn)品的中國(guó)市場(chǎng)主要由上海石化,新加坡TPC和韓國(guó)LG Chem提供。
HMSPP市場(chǎng)需求僅約52,000噸,其中95%的消費(fèi)量用于聚丙烯發(fā)泡,也用于中空產(chǎn)品注塑和薄膜領(lǐng)域。由于下游EPP市場(chǎng)規(guī)模較小,而EPP制造商的議價(jià)能力較弱,因此HMSPP產(chǎn)品處于市場(chǎng)規(guī)模較小但獲利能力可接受的狀態(tài)。
超低灰聚丙烯:中國(guó)市場(chǎng)95%依賴進(jìn)口
全球超低灰聚丙烯主要由韓國(guó)石化,北歐化工,TPC和中石化中原石化供應(yīng),而韓國(guó)石化,北歐化工和新加坡TPC的供應(yīng)占全球總供應(yīng)量的90%以上。在中國(guó)市場(chǎng)上,超低灰分聚丙烯的95%依賴進(jìn)口。
2019年,中國(guó)市場(chǎng)共消費(fèi)了10.4萬(wàn)噸超低灰分聚丙烯。電池隔膜行業(yè)使用最廣泛,其次是電容器膜行業(yè),總消耗量為93%。電池隔膜和電容器膜是低灰分聚丙烯的主要應(yīng)用領(lǐng)域,因此它們的平均價(jià)格與整體平均價(jià)格保持在同一水平。汽車,嬰兒產(chǎn)品和家用電器應(yīng)用是高附加值領(lǐng)域,但市場(chǎng)相對(duì)封閉,市場(chǎng)容量小且市場(chǎng)發(fā)展困難。據(jù)估計(jì),在未來10年中,超低灰分聚丙烯的消耗量將以超過7%的速度增長(zhǎng)。
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